Un día en la vida del vendedor usando SalesLogix

Un vendedor que utiliza SalesLogix (SLX) como herramienta de apoyo para sus labores de ventas disfruta de todas las ventajas que una herramienta tan versátil le ofrece. Al empezar el día, este vendedor puede acceder a SLX a través de cualquiera de sus interfaces y/o de cualquier plataforma que permite SLX:

• SalesLogix Client, a través de una red LAN o en un cliente remoto independiente que se sincroniza por Web.
• SalesLogix Web Client, para conectarse a través de un navegador de Internet.
• SalesLogix Mobile, que permite tener la aplicación en una handheld, un smartphone o un BlackBerry.

Una vez que entra al sistema, este le avisa cuáles son sus actividades pendientes por realizar, ya sean aquellas que se encuentran vencidas o las que están por vencerse; le da la posibilidad de revisar el detalle uno a uno de estas actividades, realizar el seguimiento y completar las que ya hayan sido realizadas (llamadas a clientes, correos recordatorios, reuniones previstas).

Veamos en mayor detalle cómo es este proceso:

Adicionalmente, para el manejo de todas sus actividades, accede al calendario, que permite la integración directa con el calendario de Outlook, para manejar un solo espacio donde tenga sincronizadas todas sus citas y compromisos, tanto telefónicos como presenciales. Para manejar el historial de todas sus comunicaciones por correo, Outlook le permite el envío de correos con copia al historial de la persona a la que está contactando, simplemente con la función 'Enviar SLX' que la aplicación habilita al instalarla, de una forma fácil y rápida, pudiendo asociar este historial a alguna oportunidad de negocio que tenga en el sistema.

Calendario sincronizado con Outlook

Botón de Enviar SLX desde Outlook

Actividad que queda en el historial de la persona a la cual se le envió el correo

Luego de cumplir con todas las actividades pendientes para el día, el vendedor puede visitar el Sales DashBoard, un tablero donde se muestran las oportunidades de negocio que tiene en curso, ubicado de manera precisa y con toda la información que el vendedor necesita para realizar el seguimiento a sus negocios.

En este puede encontrar la información que el usuario necesita y la cual es personalizable, ya que el mismo puede ubicar las pestañas que crea convenientes en los espacios que le sean más cómodos y útiles; como en el ejemplo, donde se tienen las actividades pendientes más recientes y el calendario ubicados en primer plano, seguidos del pipeline de oportunidades, que las clasifica por valor y por la etapa actual en la que se encuentran; clasificadas también por las etapas de los procesos de ventas en los cuales se hallan estas oportunidades.

Por último, se encuentran pestañas con gráficas por valor de las oportunidades y por vendedor (en el caso de que el usuario tenga un equipo de ventas a cargo). A través de este dashboard, el usuario puede navegar a cualquiera de las oportunidades de negocio que tenga en curso, ya sea para completar alguno de los pasos del proceso de ventas que tenga en curso, para programar actividades de seguimiento con el cliente para darle curso al negocio o completando actividades que ya se hayan realizado, todo esto integrado con el calendario, el correo y las actividades ya mencionadas anteriormente.

Si a todas estas funciones que SLX permite le sumamos la portabilidad de la herramienta, que posibilita distintos tipos de conexión, ya sea a través de un portátil con el cliente LAN o remoto, en cualquier sitio con un navegador de Internet y una conexión disponible, o mediante soluciones móviles, vemos que SLX no solo es una herramienta, sino que se convierte en un complemento y en la mano derecha del vendedor. No solo le sirve para realizar sus labores diarias, sino que le permite mejorarlas con el apoyo de esta herramienta, que le brinda toda la información de una manera rápida, ágil y precisa para convertirse en un vendedor más eficaz, todo gracias al apoyo y colaboración que SLX le brinda.

SalesLogix para Web

SalesLogix para móviles

Estas son solo algunas de las principales funciones con las cuales cuenta el sistema SalesLogix para apoyar las labores de ventas. Mind de Colombia ha desarrollado adicionalmente un sistema complementario que opera en dispositivos móviles llamado Mind SMS, el cual se encuentra totalmente integrado con SalesLogix y que permite la automatización de fuerzas de venta orientadas a atender el proceso de venta de productos masivos.

(Este artículo ha sido escrito por Álvaro Agudelo, consultor de desarrollo de implementaciones de CRM, utilizando como plataforma SalesLogix)

Mind de Colombia es una empresa visionaria, que implementa proyectos basados en software de clase mundial, de acuerdo con las necesidades de cada uno de sus clientes. Contamos con metodologías probadas y especializadas para la implementación de proyectos en temas como CRM, SFA, ERP y Planeación de la Demanda.

Adicionalmente ofrecemos servicios de consultoría y seminarios en temas de CRM (Customer Relationship Management), SFA (Sales Force Automation), KAM (Key Account Management) y estrategias de fidelización de clientes.

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