¿Cómo Subimos Información a Netsuite?
Acá nos vamos a ocupar de explicar con que opciones cuenta NetSuite para subir la información. Primero que todo el formato utilizado para subir la información es CSV (comma-separated value). Esta es la forma más común utilizada para transferir un conjunto de datos de otra aplicación a NetSuite...
Manejo Informatico Industrial De Colombia
19 de January · 718 palabras.
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🕘 Resumen
La implementación de un proyecto implica la determinación de la forma en la que la información se subirá al nuevo sistema. El formato utilizado por NetSuite para subir información es el CSV (comma-separated value), que permite transferir un conjunto de datos de otra aplicación a NetSuite.
La plataforma dispone de un asistente para la importación de archivos CSV, el cual cuenta con cinco opciones, que incluyen la selección del tipo de información a importar, el tipo de registro que se desea importar, la selección del archivo y la elección del proceso de importación.
Este asistente se utiliza para la mayoría de los archivos CSV, lo que permite la incorporación de varios registros a la vez, evitando la necesidad de entrar datos manualmente. Si el archivo contiene errores, NetSuite muestra un mensaje de error, indicando el tipo y número de errores.
En caso de que no haya errores, se puede continuar con el proceso de importación. En conclusión, la plataforma NetSuite presenta opciones útiles para la subida de información, lo que facilita la implementación de proyectos en la empresa.
Acá nos vamos a ocupar de explicar con que opciones cuenta NetSuite para subir la información. Primero que todo el formato utilizado para subir la información es CSV (comma-separated value). Esta es la forma más común utilizada para transferir un conjunto de datos de otra aplicación a NetSuite. Estos datos pueden adicionar o actualizar varios registros a la vez, evitando la necesidad de entrar datos de forma manual.
NetSuite provee un asistente para importar el cual lo va llevando paso a paso a través el proceso. Esto aplica para la mayoría de los archivos CSV. Se puede realizar si se cuenta con los permisos necesarios y del tipo de dato que se este subiendo.
El asistente cuenta con 5 opciones:
Scan & Upload CSV File
a. Select and import type: corresponde al tipo de información que se subirá al sistema: contable, empleados, ítems, notas, contactos, clientes, prospectos, proveedores, soporte, transacciones, etc.
b. Select a record type for import: dependiendo del tipo de Import, se selecciona el tipo de dato. Por ejemplo como Import type tenemos relaciones y en record type se tiene clientes, contactos, prospectos, etc.
c. Select a file for import: se selecciona el archivo o archivos a subir. Si son varios archivos el asistente provee un botón para el archivo primario y varios botones para relacionar los archivos con el primario.
Si el archivo CSV contiene caracteres incorrectos u otros errores, un mensaje de error se despliega mostrando el tipo y número de errores.
Se puede descargar un archivo zip del archivo CSV con una columna adicional en donde en cada fila indica el error. Si ya no se presentan errores se puede continuar con el paso 2.
Archivo CSv
Opciones Proceso Import
Import Options
a. Choose data handling for import: se selecciona si se van a realizar adiciones, actualizaciones o ambos procesos.
b. Set advanced CSV import options: parámetros para generación de logs, indicar si se sobrescriben campos faltantes, validar campos mandatarios, etc.
El sistema genera notas que son usadas por NetSuite para hacer seguimiento a cambios de registros, incluyendo las acciones que fueron tomadas, cuando el registro fue modificado y el usuario que es responsable del cambio. Estas notas son importantes para mantener un completo seguimiento de auditoria.
Opciones de Import
File Mapping: este paso es requerido solamente si se selecciono importar múltiples archivos.
Field Mapping: se despliega automáticamente las equivalencias de los campos del archivo CSV con los campos de NetSuite. Al lado izquierdo se despliega la información el archivo CSV y al lado derecho se despliega la información de los campos de NetSuite. Una vez completa la equivalencia se puede continuar con el paso 5. Si el asistente encuentra campos que no tienen equivalencia, aparece un error marcando con una X el registro. Si el asistente encuentra que no se han establecido las equivalencias correctamente muestra un error. Algunos campos en NetSuite son obligatorios, significa que usted debe especificar el valor o el import no funciona.
Equivalencias archivo CSV Vs. NetSuite
Save Mapping & Start Import: es el último paso, acá se salva el trabajo para correrlo posteriormente si se desea. En este punto hay un vínculo para entrar a ver el progreso de la carga de datos.
El asistente verifica cada paso y no deja continuar con el siguiente paso si se encontraron errores.
Salvar el archivo de equivalencias
Estado del proceso de Import
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